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廣州led亮化工程-2013年國內LED封裝行業發展概況3

關鍵詞： 廣州led燈光亮化工程公司、照明節能改造工程、LED燈具產品開發與銷售、亮化方案設計、交通標識設計施工等等

　　四、“三架馬車”的市場拉動情況分析

　　背光、顯示、照明被稱作是拉動封裝市場的三駕馬車，一直以來，顯示和背光對封裝市場的貢獻率比較大，但是從今年開始，這種局面有所改善。照明的拉動增長力度較大，背光也有所增長，特別是后半年，背光的拉動占據首位。

　　LED顯示封裝市場增長放緩

　　LED顯示可以說是自從發展起步至今最為艱難的一年，也是目前產業整合最為突出的部分，LED顯示屏行業經過十幾年的發展，已經逐漸進入大范圍洗牌期。2011年，行業洗牌已經開始，鈞多立、博倫特等顯示屏企業已經倒閉退出市場;去年年底，愿景光電、大眼界、浩博光電、嘉浩光電也相繼倒閉，LED顯示屏行業洗牌一直沒有停止過。今年7月，深圳億光被爆因拖欠供應商數千萬貨款，資金鏈斷裂而被迫關門;8月，深圳十方光電因惡意欺詐供應商八千萬元，并拖欠220名員工兩個月工資，陷入倒閉;9月份，深圳巴可光因經營不善，公司被抵押。2013年7-9月，LED顯示屏行業就發生了4起并購案例，分別為江門科恒收購聯騰科技51%的股權，福日電子收購邁銳光電93%的股權，香港上市公司無縫綠色購買深圳三升高科51%的股權，廈門信達斥資5732萬元控股深圳市安普光光電科技有限公司。惡劣的市場競爭導致顯示屏市場一片紅海，企業盈利能力不斷下降;部分企業為保證盈利不得不采用劣質材料，從而導致產品質量出現問題，貨款無法收入，應收賬款不斷增加;市場需求增速不及產能增速，企業庫存壓力不斷增加。

　　雖然顯示屏的市場規模增長緩慢，但在這樣的市場背景下，顯示屏封裝器件為主的廠商好像并未受到顯示屏應用需求放緩的影響，比如雷曼光電前半年SMDLED器件與LAMPLED營收比去年同期分別下降6.65%和21.77%，而國星光電的SMDLED和LAMPLED營收比去年同期增長29.73%和10.39%，同時相晶臺光電等均有不俗的表現。

　　在這樣的市場態勢下，要靠顯示拉動封裝發展顯然是不可能的，并且一些之前專注顯示封裝光源的廠商也積極尋找新的出路，縮小或者淘汰顯示用LED光源的生產規模，比如柏獅光電、晶臺光電等這些企業都大力開展LED照明用封裝產品，中宙光電甚至開始淘汰LED顯示封裝器件。

　　目前小間距LED顯示屏技術逐漸成熟：LED顯示屏除了原本信號和廣告展示的用途之外，LED廠商也開始推出小間距的LED顯示屏。目前LED廠商所推出的小間距LED顯示屏像素間距最小可達1.2~1.6mm，具有色彩飽和度佳，高分辨率等優勢。特別是在110吋的顯示器市場上，成本遠低于同尺寸的液晶屏幕。長期來看，有可能取代部分電視背光應用模式進入商業和大眾消費領域。這或許是未來不可忽視的一股趨勢。

　　背光領域

　　2013年中國LED封裝企業仍然保持快速成長態勢。以中大尺寸LED背光封裝的代表性廠商瑞豐光電為例，2013年上半年營業收入2.94億元人民幣，同比增長67%，其中的中大尺寸背光源LED營收1.35億元(人民幣，下同)，同比增長113%，新增的中小尺寸背光源LED業務營收亦超過千萬。此外，中國小尺寸LED背光封裝代表性廠商聚飛光電上半年凈利潤同比增長25-55%。隨著中國封裝企業技術不斷提升，中國LED封裝產業于背光領域已經顯現崛起勢頭，在中國電視品牌出貨帶動下，以瑞豐、聚飛、兆馳和東山精密為代表的LED背光封裝廠商業績大增。盡管產能與營收規模上與臺灣的封裝廠上仍有一大段的落差，但已經逐漸進入背光領域。我國廠商LED背光封裝技術雖然整體水準仍與臺灣或國際廠商有一定的距離，但是已經逐漸得到中國下游企業認可，特別是應用于智能手機的小尺寸背光，較高的性價比受到我國二線甚至一線手機廠商的青睞。另外，在LED大尺寸背光領域，電視大廠大約在2012年2季度開始全面使用中國國產大尺寸背光LED器件，6大TV廠商中，除海信對中國國產LED仍未大規模采用，其他廠商都已經導入我國封裝廠LED背光器件，特別是今年應用比例有逐漸擴大。

　　2013年半年報顯示瑞豐光電的中大尺寸的背光源營業額占據總營業額的50%以上，聚飛光電背光源占據其總營業額的80%以上，還有像兆馳股份、東山精密等的總營業額中電視以及手機背光的業績占據重要位置。上半年背光需求淡季不淡的結果是電視通路庫存增加，再加上國內節能惠民補貼政策結束，封裝廠下半年的背光營收增幅難言樂觀，7-8月份電視背光出貨量衰退嚴重，新進訂單量遠低于往年。另外鴻利光電、萬潤科技等照明或顯示屏封裝企業覬覦背光封裝相對豐厚的利潤，不斷通過各種努力積極進入背光領域，對背光原有廠商產生威脅。我們預測，截至2013年年底，LED用于電視背光的滲透率將超過90%。極有可能受到滲透率和市場飽和度的影響，2014年LED于電視背光產值將首度面臨下滑。

　　2013年電腦受到傳統淡季影響，加上通路庫存水位高，第三季出貨不如預期，年出貨成長由年初預估的33.6%下降至31.1%，可見平板出貨已稍微降溫，盡管未來筆記本電腦成長速度趨緩，但相較其它IT產品仍有很大成長空間。預計2013~2017年LED于筆記本電腦背光應用上產值年復合成長率為8%。筆記本電腦仍是背光市場主要成長動能。

　　手機為最早使用LED背光技術而且滲透率最快達到飽和的應用，在輕薄與省電的前提下，手機鍵盤背光與相機閃光燈也采用LED作為光源。過去傳統手機采用的鍵盤背光雖然也是LED產品，但因智能手機滲透率提升，操作界面改采觸控面板而逐漸式微。但另一方面，功率較大的補光燈/閃光燈FlashLED卻在智能手機帶動下大幅增長。手機背光也是增長較快的部分，手機廠商為了增加手機相機附加價值，Apple已經在iPhone5S上，導入"Truetoneflash."技術。也就是用雙顆FlashLED做為補光用途，在原本一顆白光FlashLED的架構上，增加一顆暖色LED彌補色溫差異，雙顆FlashLED的設計預計將再推升FlashLED的需求總量，2013年使用顆數將成長27.3%至14.4億顆。

　　由于整個消費電子產業向中國轉移的趨勢不可避免，如何把握這一趨勢，加快進入電視、筆記型電腦、平板電腦、手機等國產品牌廠商的背光模組產業鏈，是背光企業勝出的關鍵。

　　LED照明領域

　　2013年國內LED照明市場迅速興起。據最新數據顯示，2013年，LED大功率封裝器件市場產值104.7億，同比增長41.4%。2013年照明級LED封裝市場將以中低功率產品為主。從LED封裝市場觀察，由于LED規格的改變使得LED照明成本大幅度下滑。以往照明應用多半是大功率LED的天下，然而自從三星與LG導入5630封裝體的中功率LED到照明市場之后，LED照明產品的價格有更大的下滑空間。由于大功率LED每單位流明/價格(lm/$)仍不如中低功率LED如3014與5630封裝體來的有競爭力，導致中低功率背光LED產能陸續轉移到照明應用，在這樣的態勢影響下，2013年LED照明市場的價格競爭將更加白熱化。特別是LED廠商的產能過剩，為了提高稼動率，上游廠商會持續并增加生產中低功率LED封裝投入照明市場，而中低功率在2013仍有20%的降價空間。因此，2013年的中低功率LED產品，在價格競爭激烈的LED球泡燈與LED燈管市場中，仍會是主要規格。

　　通過對國內主要的LED封裝上市企業營收分析可以看出，除了鴻利和國星兩家外，其余5家上市企業營業收入都有不同程度的增長，增長最快的是瑞豐光電，達到71.63%，主要是由于下半年LED液晶電視市場滲透率大幅提高，康佳、長虹等電視廠商的訂單增長所致。而在毛利率方面，除國星光電有微弱增長外，其他幾家上市公司均有不同程度的下降，呈現出收入增長毛利率下降的趨勢。主要是受國際國內宏觀環境變化導致LED封裝行業競爭激烈，價格下降幅度過快影響。此外，從各企業分產品占比來看，在公司營收中貼片式LED及LED通用照明都占據主要部分，說明國內LED封裝企業在貼片式LED和下游照明應用方面比較看重，部分企業進入下游應用，LED產業格局重新調整。

　　從市場燈具滲透情況來看，LED燈具已滲透了照明應用的多個領域，例如零售業和服務業，其實LED封裝提供最大機會的是住宅部分。這部分的收入在2016年將增近3倍到27億，2013年約為8.5億。早期開創LED封裝市場的制造商們可以趁著市場繁榮的浪潮收獲滿滿。商用、工程、戶外照明市場需求崛起：若觀察LED照明市場，LED封裝于照明市場應用將方面，2014年產值將大幅提升，其中以工程、商用、戶外市場成長最為顯著。加上LED球泡燈、燈管與商用照明市場需求崛起，中功率LED市場需求大增，特別是5630、3030等封裝型態已經是市場主流。

　　總之，隨著背光、顯示和照明等應用的不斷推廣，市場對LED的需求也在不斷發生變化。就LED器件的封裝結構來看，當前主要的封裝形式包括直插式封裝(Lamp LED)、表面貼裝封裝(SMD LED)、功率型封裝(High Power LED)，板上芯片封裝(COB)等類型。就目前和未來的市場需求來看，背光和照明將成為最為主要應用，對LED器件的需求將以SMD LED、High Power LED和COB為主。就LED器件的品質來看，對LED可靠性、光效、壽命等的要求越來越高，小規模、低水平的封裝企業已經不能滿足應用領域對LED的品質需求，國內的LED封裝產能呈現出集中的趨勢，國內封裝領域的領先企業產能和自動化水平也在快速提升。

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