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日本地震波及全球產業鏈：芯片價格走勢難料

因為擁有高科技優勢，日本在很多領域特別是電子產業，掌握著最上游的產品和核心技術。相比之下，全球很多地區只是為日本做配套。所以，此次大地震雖然發生在國土面積還不到中國4%的日本，但影響卻波及到了全球各個地區。

　　地震對日本經濟產業的影響可謂是牽一發而動全身。日本的產業轉移雖然很具規模，但并非我們想象的“產業空心化”.日本企業把核心技術和利潤一直握在自己手里，移出去的只是低附加值的部分。

　　比如，對電子產業而言，由于東芝等芯片巨頭部分工廠的停工，很可能造成代理企業拿貨難，從而催漲全球芯片價格；對鋼鐵產業而言，由于日本集中生產高檔鋼材，地震可能會影響日本高檔汽車板材對其他市場的出口。

　　日本在產業規劃上的精巧布局，對于處于結構調整中的中國產業和企業來說，有太多東西可以學習和借鑒。

　　東芝、索尼等電子企業產能將下滑內存芯片價格走勢難料

　　王如晨

　　1999年中國臺灣“9·21”大地震發生后，全球IT尤其是PC產業鏈一度癱瘓。兩天前的日本百年大地震，是否也會引發類似效應呢？要知道，日本一直是全球電子產業關鍵零部件與主力消費電子重鎮，在半導體、平板產業、電視及數碼電子等領域占據著重要地位。

　　內存芯片價格或暴漲

　　地震帶來的沖擊在所難免。目前，東芝、索尼、松下、夏普等日本企業紛紛公開了各自的初步災情。

　　全球內存市場或將產生波動。東芝11日宣布，受地震影響，公司關閉了三重縣四日市閃存芯片廠。其巖手縣的一座工廠也遭遇停電，或造成設備損傷，將可能導致交貨中斷。東芝官方表示，物流體系癱瘓，也會影響產品出貨。去年12月，該公司NAND廠還曾因停電出現供應險情。當時東芝警告稱，未來兩個月產能或下滑20%.

　　東芝是僅次于三星電子的全球NAND閃存巨頭，全球市場占有率約1/3.

　　昨天上午，東芝表示，經過檢查，工廠“并未受到太大影響”,目前已恢復運轉，但坦陳，運輸與后勤上將有一些影響。

　　不過，東芝的合資伙伴美國SanDisk發言人透露，東芝絕非全身而退。該人士說，公司將損失一些芯片，只是生產設施已恢復運轉。

　　IHS iSuppli 說，2010年，日本的芯片公司收入約638億美元，約占全球半導體市場的五分之一。它們在NAND閃存市場具有重要影響力，NAND閃存是蘋果公司（Apple Inc.）iPhone和iPad等產品的核心。以東芝為首的日本公司在全球閃存營收中約占35%.

　　清木華科技有限公司總經理余杰在微博中表示，東芝NAND廠與CMOS傳感器廠都位于地震影響最重的巖手縣、宮城縣，可能帶動內存芯片價格暴漲。

　　Gartner分析師Andrew Norwood也表示，地震和海嘯不會有長遠影響，但任何不確定的狀態，都會在現貨市場中有過激反應。

　　分析師們不是有意渲染危機效應。目前，內存芯片價格上漲言論正快速傳播。不過，上海虬江路電子廣場一樓一位存儲卡與優盤商販對《第一財經日報》坦陳，行貨渠道可能更關注一些，他這邊不會提價。

　　索尼恐受損最大

　　諾基亞發言人托米·庫珀馬基（Tomi Kuuppelomaki）表示，公司正在評估地震對關鍵零部件供應的影響。內存主力供應商是東芝的蘋果，目前還沒有發表言論。

　　除了內存，全球平板顯示產業也可能受到影響。地震發生后，面板巨頭夏普在界市的一座工廠自動停止運行。松下、三洋則表示，運營已受到一定損害。夏普、松下分別是全球液晶、等離子兩大領域技術最強的企業，這可能影響其下游市場的信心。

　　不過，由于夏普最核心的生產基地位于距離震中較遠的日本中南部，影響可能有限。

　　索尼很可能成為地震中受損最大的日本電子巨頭。它的工廠主要分布在日本東北部，距震中較近。地震發生后，該公司關閉了6家工廠，日本市場大部分業務活動處于暫停，目前正在評估損失情況。記者查詢到，6座工廠2座位于福島縣，4座位于宮城縣，主要生產藍光光盤、播放器、磁頭、電池及半導體產品。

　　索尼是全球數碼電子巨頭，也是電視、筆記本等領域的著名品牌。日本廣播協會電視臺昨天報道說，地震引發的大海嘯至少沖走了其12萬臺PS3、5600臺XBOX360.

　　其他間接損失可能更大。同樣作為全球重要的內存芯片生產基地，地震對韓國、中國臺灣地區的IT企業可能將產生正面影響。其中，三星、海力士整體實力名列韓國前兩大，臺灣地區則有力晶與茂德兩大實力企業。東芝宣布關閉一座工廠時，三星及時表示，公司未受任何影響。微軟、任天堂可能借索尼受困提升游戲機出貨量；韓國、臺灣地區面板業也有望趁夏普受困之時獲得更多機會。

　　向新興市場轉移？

　　美國投行Maxim Group分析師馬克·哈丁說，地震一開始只會造成少許負面影響，但持續時間越長，負面影響就越大。

　　這可能會造成恐慌心理，并蔓延到其他領域。2008年，當四川汶川地震后，深圳等地內存價格一度劇烈波動。1999年臺灣地區“9·21”大地震發生后，北京中關村電子市場上64MB內存條價格也曾由600元猛升至1400元。

　　TechAmerica Foundation產業分析師、研究副總裁詹姆斯表示，全球科技供應鏈將會受到嚴重破壞，即使沒有工廠被毀或受損，終端產品也會大量流入美國、新加坡、中國，或者其他可以組裝的地方，影響產業布局。

　　日本IT產業鏈幾乎每隔幾年都會遭遇地震考驗，地震可能成為日本IT核心制造業向中國等新興市場快速轉移的動力。之前，夏普已經宣布，愿在南京設立一座第8代面板廠，目前正打算在成都建立太陽能工廠。

　　不過，豐田社長豐田章男去年12月的一番話可能透露出日本產業人士的心理。他說，雖然市場規模、人工費以及匯率等有關因素導致日本制造理論上已過盈利極限，但公司仍會維持日本制造。他說，要有一種“不能讓制造業從日本消失”的使命感。

　　供過于求局面有望緩解液晶面板產業影響甚微

　　孫燕飚

　　“日本地震當天，我們正在與東京總部的同事開視頻會議，當時明顯看到東京會議室在晃動，后來視頻沒有了，但能通話，后來電話也打不通了。”昨日，索尼中國一位中層對《第一財經日報》表示，地震中心附近的仙臺和福島一帶是日本半導體制造廠的聚集地，影響較大，所以索尼在上述地方的6座工廠都已關閉。

　　上海松下等離子顯示器公司一位經常去日本的研發主管指出，此次總部在東京的日本公司受影響都很大，比如旭硝子和索尼等等。但松下等離子工廠和夏普10代面板工廠都在遠離地震中心的大阪，所以影響應該不會太大。

　　“旭硝子是全球三大液晶面板基板玻璃廠商之一，應該會在短期內影響液晶面板市場。”深圳一家彩電廠家高層表示，目前日本政府和企業最主要的任務是救助和恢復秩序，所以短期內來自日本的商品都會存在一些物流問題，進而直接影響到夏普的中大尺寸液晶面板的供應。

　　“由于液晶面板最近兩個季度的供應正好有點過剩，所以日本地震總體不會對液晶電視市場產生什么影響。”上述高層說。

　　本報在1月底曾報道，由于液晶面板供過于求，液晶面板巨頭不惜以犧牲自身利潤空間來搶奪市場份額，包括三星在內的液晶面板巨頭已開始計劃增加其內部的cell模式出貨量。

　　此外，由于日本是全球液晶面板原材料及設備的主要聚集地，所以業界也擔心日本地震會拖慢TCL在深圳的8.5代面板項目的進程，以及旭硝子在深圳的配套項目。

　　“旭硝子的深圳項目上周才動土，遠沒有到搬運設備這一步，所以整個項目不會有任何影響。”TCL集團有關負責人昨日對本報表示，8.5代的主要設備早在春節前都已經進關，4月就要開始安裝了，整個項目仍然還在按照原定計劃加速實施。

　　招商證券分析師張良勇指出，日本玻璃基板廠商的防震指標一般比較高，即使短期出貨量受到影響，也能夠在短時間內恢復。

　　手握核心技術 日本地震波及全球產業鏈

　　王恒利

　　8.8級的特大地震“突襲”日本，部分工廠遭受重創，這場大地震對日本電子、鋼鐵等產業影響幾何？對包括中國在內的全球產業又有哪些沖擊？日本企業最近二三十年的發展趨勢如何？《第一財經日報》昨天通過電話采訪了中國社會科學院全國日本經濟學會理事白益民。

　　白益民曾著有《三井帝國在行動》、《瞄準日本財團》等，對日本產業經濟素有研究。他認為，日本除了在很多領域把控著核心技術，也掌握著產業鏈中利潤最豐厚的環節，給大部分全球其他市場的合資廠只留有組裝環節的利潤，這種“產業立國”的經濟模式也是值得中國企業學習的地方。

　　本土企業為“雁頭”

　　此次地震對日本相關產業的破壞程度有多大？ 白益民認為，要從兩方面分析。一方面，在過去二三十年間，日本的產業擴散在全球各地，GNP（國民生產總值）每年保持百分之十幾的增長，單從經濟上看，已經在海外打造了一個新的日本。它創造的許多GDP（國內生產總值）被統計到了包括中國在內的其他國家，盡管看上去經濟增長停滯，但這只是表象。從這個角度來看，本土發生的大地震對日本經濟以及重要產業不會造成特別大的影響。

　　另一方面，日本財團構建了“雁行形態”,即以本土企業為雁頭，掌握最上游的產品和技術；其次是韓國和臺灣地區，主要為日本技術做配套；最后才是大陸地區所扮的“雁尾”角色，為“日本制造”做組裝，處于產業鏈的最下游。從這個角度而言，受地震破壞的日本本土產業，不可避免地要波及到下游，特別是中國大陸的一些工廠。

　　所以綜合判斷，地震對其國內經濟不會有根本性的影響，恢復起來也比較快。

　　牽一發而動全身

　　白益民表示，日本是電子產品生產大國，此次地震對全球的電子產業肯定會有較大影響。東芝的一家芯片工廠因地震而停工，和電腦里的CPU不一樣，東芝生產的芯片用于更高端的產品，比如手機、閃存、汽車的自動控制系統等。如果代理企業拿不到貨，肯定會囤積惜售，對價格的影響要看工廠的破壞程度和恢復進展，如果工廠能夠很快恢復運轉，價格不會大漲；如果工廠停產一段時間，那么全球芯片價格肯定會漲。

　　其他產業，如鋼鐵，不會對全球鐵礦石市場產生太大影響，因為日本目前已經集中生產高檔鋼材（如汽車板材），而大量粗鋼從中國采購。這次地震可能會影響日本高檔汽車板材對中國的出口，而長遠看日本地震重建會增加對中國粗鋼的進口。

　　對中國而言，白益民指出，當前需要警惕的是國際對沖基金及資本家通過制造輿論，夸大損失，趁機抽走資金，那將對整個亞太經濟的發展都產生嚴重沖擊，如果日本資本被抽走，整個亞太地區的產業關聯體都將受到非常大的沖擊。

　　“去制造化”是偽命題

　　最近幾十年，日本企業一直向外擴張，把制造基地設在海外，有人認為這是“去制造化”.但白益民卻認為，“去制造化”是個偽命題，日本向來是以“產業立國”,產業向外轉移有以下幾個特點。首先，核心技術和利潤掌握在自己手上。美國的產業是轉移一項丟一項，但日本不是這樣，日本公司的特點是以商業網絡為主體，比如幾家大型汽車公司，都和中國建立了合資廠，留給中國企業的利潤只在組裝環節，其他利潤最豐厚的如零部件、發動機、高端內部裝飾等，牢牢掌控在日本企業手上，日本一直是以“產業立國”,這有別于美國的“金融立國”.

　　第二，很多合資企業看似生產工廠，實則是在中國布下的銷售網絡，通過這種方式進入中國市場。

　　第三，把中國的品牌也納入了日本經濟的共同體中。比如長虹、海爾等，表面上看是中國的品牌，但顯示器等核心零部件都是日本的，留給中國的只是一個牌子。

　　目前，中國也面臨一些日本在上世紀80年代遇到的問題，比如本幣升值、勞動力成本上升、人口老齡化等，白益民認為，中國企業必須認清一個問題，是產業立國還是金融立國，“我主張產業立國。中國企業目前遇到的很多問題，其實不是企業的問題，而是金融的問題，體制的問題，應該將金融和產業形成共生體，而不是掠奪體。另外，這兩年談‘國進民退’比較多，其實應該是‘國進民進',在國有經濟、民營經濟之外，還應該有一個相當規模的集體經濟，日本很多大財團就是集體經濟，產商融結合，’內和外戰‘.”他認為，這些都值得中國企業學習，日本財團在日本企業對外擴張中起到了重要作用，特別是1955年日本加入關貿總協定之后，通過產業和金融資本相融合，把國內的產業整合成大集團，“內和外戰”,這是后發國家追趕先進國家的一種模式。

文章來源：LED資訊

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