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政策驅動 LED芯片廠商盈利前景初現變數

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       一方面是上游設備大幅采購帶來的產能擴張，另一方面是下游需求增勢的放緩。在實際產能尚未釋放之際，我國LED芯片廠商面臨的市場環境，正起著微妙的變化。

　　政策驅動大規模設備采購

　　液晶背光領域的大規模應用，成就了LED行業近年的高速發展。同時，由于下游企業需求激增和相關補助政策鼓勵，全球LED產能從2009年開始呈現向國內轉移的趨勢。

　　不完全統計顯示，2009年LED全行業公布投資計劃為220億元;2010年，僅上市公司LED投資計劃額就超過了300億元。其中，三安光電(600703)計劃投資高達200億元，德豪潤達(002005)則宣布41億元投向LED。

　　進軍高門檻的上游芯片制造，是LED全行業投資金額大增的主要原因。“我們開始的計劃是先通過下游應用打開市場，再逐步進行芯片制造，但綜合考量市場環境和政策支持之后，公司還是選擇了"一步到位"，直接進行芯片生產。”德豪潤達相關負責人曾對中國證券報記者表示，政府的補貼政策，對廠商投資LED芯片制造起到了重要的推動作用。

　　分析人士介紹，對于企業引進生產GaN LED的金屬有機化學氣相沉積(MOCVD)設備，政府提供優厚的政策支持。市場調研機構IMS Research最新研報顯示，在2010-2012年間，預期中國將耗資16億美元在MOCVD設備上，同時對每項設備還提供高達180萬美元的補助金，此外地方政府也提出了降低稅率、加速設備以舊換新以及免費用地等優惠措施。

　　在中國市場的有力拉動下，MOCVD全球出貨量從2009年開始迭創新高，從之前每年的100-200臺，猛增到2010年的786臺，預期2011年的出貨量將達790臺。IMS Research介紹，保守預計國內的晶圓產能在2010年成長54%，而到2011年的成長率將達74%。

　　需求趨穩影響行業增勢

　　然而，在國內LED產能尚未大幅釋放之前，液晶電視市場對LED的拉動作用卻在放緩。

　　由于技術進步，每臺LED電視與顯示器面板對于LED數量的需求快速減少。據了解，從2009年下半年至2010年上半年，每個面板所需的LED數量減少了22%-27%，而2010年下半年更下滑了34%-38%。短短一年間內，每一面板所使用LED的數量大幅滑落51%-54%，遠超制造商預期。

　　此外，由于LED電視價格的高點已過，2010年三季度液晶電視銷售開始趨緩，造成對LED等上游產品需求減少，進一步影響了LED行業的產能利用率。IMS Research認為，在2011和2012年供給增長將進一步超過需求成長的預期下，LED過剩的情況將會越來越嚴重。

　　整體來看，在LED電視行業滲透率提升和照明市場逐步打開的影響下，LED行業總規模仍將快速成長。分析人士認為，LED將會擴大在背光產品領域的應用，其滲透率會比一般照明應用來得更快;此外，至2015年，一般照明大量采用LED所帶來的營收成長可以彌補因背光電視趨于飽和所導致的營收下滑。

　　“我們可以預見LED市場將會健康成長，但相關廠商能否有一樣好的獲利，就很難說了。”IMS Research表示，LED過剩導致產能利用率下滑和產量成長趨緩，再加上中國MOCVD刺激計劃終將結束，LED芯片廠商的前景存在較多變數。

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